در یک تابستان بسیار گرم، جونگ-وون، عکاس سی و چند ساله‌ای که به بیماری لاعلاجی مبتلا است، در زمستان زندگی خود به سر می‌برد. در این میان، او رابطه عاشقانه‌ای را با یک پلیس راهنمایی و رانندگی جوان آغاز می‌کند که از بیماری او بی‌خبر است. آیا رابطه آن‌ها پیش از آنکه آغاز شود، محکوم به شکست است؟

کارآگاه چو، پلیسی که در آستانه فروپاشی است، در حالی که به دلیل اتهام رشوه‌خواری تحت بازجویی قرار دارد، در سوگ مرگ اخیر مادرش نشسته است؛ علاوه بر این، او ناگهان مسئول پرونده یک معمای به ظاهر حل‌نشدنی می‌شود.